Die Firma FAAC, ein italienischer
multinationaler Marktführer im Bereich Automatisierung sowie Fahrzeug- und
Fußgängerzugangskontrolle, hat bekannt gegeben, dass sie eine verbindliche
Vereinbarung unterzeichnet hat, durch die sie vom israelischen Private-Equity-Fonds
TENE Capital, der Afcon-Gruppe und einer Reihe von Minderheitsaktionären alle
Anteile der TIBA-Gruppe, eines führenden internationalen Betreibers im Bereich
der Lieferung kompletter Systeme zur Verwaltung von kostenpflichtigen
Parkplätzen, übernommen wird.
Die TIBA-Gruppe entwickelt, produziert,
vertreibt und unterstützt insbesondere flexible, zuverlässige und hochmoderne
Lösungen für alle Anforderungen an die Verwaltung kostenpflichtiger
Off-Street-Parkplätze. Der Hauptsitz des Unternehmens und ebenfalls dessen
wichtiges Forschungs- und Entwicklungszentrum liegen in Tel Aviv, Israel; das
Unternehmen erwirtschaftet jedoch den größten Teil seines Umsatzes auf dem
nordamerikanischen Markt, wo es ihm in wenigen Jahren gelungen ist, die Führung
mit über 20% Marktanteil zu erobern. Es wird erwartet, dass das Jahr 2020 mit
einem Umsatz von über 60 Millionen Dollar abgeschlossen wird, was einem
durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 30% in den letzten 5 Jahren
entspricht. Die Geschäftsstrategie der TIBA-Gruppe, die auf einem hauptsächlich
indirekten Modell basiert, das die Zusammenarbeit mit einem bewährten Netzwerk
von unabhängigen Vertriebshändlern und Installateuren nutzt, passt perfekt zur
Präsenz von der Firma FAAC im Land, die auf einem überwiegend direkten Modell
basiert und die mit der eigenen Abteilung HUB Parking Technology in Bereichen,
die die des erworbenen Unternehmens vollständig komplementär sind, tätig ist.
„Die
Akquisition von TIBA - hat Andrea Marcellan, CEO von FAAC kommentiert - habe
für uns einen sehr starken strategischen Wert, da wir damit die Investitionen
in ein Geschäftsfeld mit für uns bisher nicht optimalen Volumina intensivieren
können, das jedoch aus unserer Sicht wesentlich ist, da es uns ermöglichen
wird, uns auf dem größten und profitabelsten Markt der Welt zu stärken und so
die Zentralität des historischen Geschäfts der Zugangsautomatisierung und der
ausgereiften europäischen Märkte in unserem Portfolio wieder ins Gleichgewicht
zu bringen. Und zwar mit kurz- und mittelfristigen Synergien, die unter
kommerziellen, betrieblichen und Produktaspekten von großer Bedeutung sind.“
„Eine weitere großartige Operation für die
Gruppe - hat der Präsident Andrea Moschetti erklärt - in einem für die gesamte
Geschäftswelt sehr schwierigen Jahr, die jedoch dringend gewünscht war, da sie
absolut synergistisch mit unserer strategischen Vision und der uns zugewiesenen
Mission ist, nämlich auf globaler Ebene mit einer vorrangigen Rolle bei der
Lieferung innovativer Lösungen für nachhaltige Mobilität, unter Achtung der
Menschen, der Umwelt und der strengsten ethischen Standards weiter zu wachsen.“
Die Operation, die neben dem erworbenen
Nettobargeld einen Aufwand von 135 Millionen Dollar mit sich bringen wird,
wurde zum Teil aus eigenen Mitteln und zum Teil durch Leverage finanziert.
„Es hätte keinen besseren Zeitpunkt geben
können, um mit dem Leverage zu beginnen“, unterstreicht der Finanzvorstand
Ezechiele Galloni. Die heutigen Bedingungen auf dem Schuldenmarkt sind
beispiellos und außerordentlich günstig, und der Wechselkurs, den wir für die
Umrechnung von den Geldern in Dollar haben festlegen können, ist viel
vorteilhafter als ursprünglich budgetiert. Insgesamt befindet sich die Gruppe
weiterhin in einem soliden finanziellen Gleichgewicht. Mit der vorgeschlagenen
Leverage-Operation verbessern wir die Kapitalstruktur, die auf der Aktienseite
bisher sehr unausgewogen war, und das Potenzial für einen weiteren Rückgriff
auf Schulden bleibt weitgehend ungenutzt.“
Mit dieser Akquisition erweitert FAAC seine
wichtige im Laufe der Jahre sowohl intern als auch extern verzeichnete
Wachstumsbilanz um ein weiteres Stück (21 Akquisitionen in den letzten 10
Jahren, davon die jüngste, die größte in Bezug auf den erzielten Umsatz vor
nicht länger als 6 Monaten) und hat heute einen geschätzten konsolidierten
Umsatz von über 620 Mio. EUR und eine Belegschaft von über 3.400 Mitarbeitern
erreicht. FAAC wurde 1965 von Giuseppe Manini in Bologna gegründet und ist
heute eine internationale Gruppe, die von einem bewährten und hochmotivierten
Managementteam geleitet wird und auf 5 Kontinenten in 27 Ländern mit über 50
Unternehmen und 8 Hauptproduktionsstandorten tätig ist.
Die Transaktion unterliegt den üblichen
Abschlussbedingungen und der Abschluss der Transaktion wird für Mitte Januar
2021 erwartet.
