FAAC, la multinacional italiana referente en el sector de la automatización y control de accesos, anuncia la firma de un acuerdo vinculante por el que adquirirá de ASSA ABLOY, grupo sueco internacional y uno de los principales agentes a nivel mundial en el suministro de cerraduras y sistemas de apertura inteligentes, una parte de Agta Record Group y algunas de las empresas controladas directamente por este que operan en el sector específico de las puertas peatonales automáticas (APD) y las puertas de accionamiento rápido (HSD).
Concretamente, FAAC adquiere de ASSA ABLOY sus controladas directas en Francia y Reino Unido, las sociedades que operan bajo la marca RECORD en Holanda, Austria, Hungría y Eslovenia y el derecho de venta en exclusiva de los productos Agta Record en Finlandia, República Checa e Islanda. El área de actividad en la que se centra la operación desarrolla un volumen de negocio global de 93 millones de euros y cuenta con cerca de 600 empleados, aportando un concentrado único de saber hacer específico en el sector que abarca e involucra las fases de diseño, fabricación, mercadotecnia, instalación y asistencia posventa de numerosos tipos de puertas automáticas (correderas, batientes, giratorias, herméticas, de seguridad y de accionamiento rápido). El precio pagado por la operación es de 100 millones de euros, sin tener en cuenta la caja y la deuda imputable a las sociedades adquiridas.
“Con esta compra –comenta el director ejecutivo Andrea Marcellan– FAAC se acredita de pleno derecho como uno de los mayores agentes europeos en el segmento de las puertas automáticas y, gracias a ella, el desarrollo de la tecnología y saber hacer sobre el producto recibe un fuerte empuje. En la fase de análisis hemos detectado sinergias muy significativas a nivel comercial, tecnológico y manufacturero en los países involucrados, las cuales contribuirán de manera determinante a generar valor a largo plazo”.
Al concluir la celebración del acuerdo, el Presidente Andrea Moschetti declara: “Estamos muy satisfechos de haber culminado con éxito esta operación, la más grande y compleja en la historia de FAAC, que da muestras de la estrategia a largo plazo del grupo y de sus accionistas, volcada por completo en el crecimiento y en la mejora de condiciones para todas las partes interesadas, empezando por sus empleados y sus clientes”.
La operación ha sido financiada en su totalidad con medios propios, “lo cual pone de manifiesto la extraordinaria capacidad de la empresa para generar liquidez incluso en un contexto difícil como el actual, y la posibilidad de seguir adelante con sus adquisiciones, e intensificarlas, recurriendo al apalancamiento y otras formas de financiación alternativas en el mercado de capitales”, explica el director financiero Ezechiele Galloni.
Con esta compra, FAAC continúa la vigorosa trayectoria de crecimiento emprendida hace ya años, tanto en líneas internas como en líneas externas (19 adquisiciones en los últimos 10 años), llegando a contar hoy día con unas ganancias consolidadas estimadas en más de 600 millones de euros y una plantilla de 3.300 empleados aproximadamente. Fundada en 1965 por Giuseppe Manini en Bolonia, FAAC es hoy un grupo internacional capitaneado por un equipo directivo experimentado y fuertemente motivado, operativo en los 5 continentes, en 26 países, con más de 50 sociedades y 8 plantas de producción principales.
La transacción está sujeta a las consuetas condiciones de cierre y aprobación por parte de la autoridad competente, que deberían concluir en el tercer trimestre de 2020.
Ezechiele Galloni, Andrea Marcellan e Andrea Moschetti.
