FAAC, société multinationale italienne leader dans le domaine de l'automatisation et du contrôle des accès, annonce la signature d'un accord contraignant lui permettant d’acquérir par l’intermédiaire d'ASSA ABLOY, groupe international suédois parmi les principaux opérateurs mondiaux dans la fourniture de serrures et de solutions d'ouverture intelligentes, une partie du groupe Agta Record et certaines de ses filiales directesopérant dans le secteur spécifique des portes automatiques piétonnes (APD) et des portes coulissantes rapides (HSD).
En particulier, FAAC achète à ASSA ABLOY ses filiales directes en France et au Royaume-Uni, les sociétés opérant sous la marque RECORD aux Pays-Bas, en Autriche, en Hongrie et en Slovénie et le droit de vente exclusive des produits Agta Record en Finlande, en République tchèque et en Islande. L'entreprise concernée par l'opération présente un chiffre d'affaires total de 93 millions d'euros et peut compter sur environ 600 employés, une concentration unique de savoir-faire spécifique au secteur en matière de conception, de production, de commercialisation, d'installation et de service après-vente de portes automatiques (coulissantes, à charnières, tournantes, étanches, de sécurité et rapides). Le prix payé pour la transaction est de 100 millions d'euros, sans tenir compte des liquidités et des dettes des sociétés acquises.
« Avec cette acquisition, commente le PDG Andrea Marcellan - FAAC devient à tous égards l’un des plus grands opérateurs européens dans le segment des portes automatiques et, grâce à cette acquisition, le chemin du développement technologique et du savoir-faire produit connaît une puissante accélération. Dans la phase d'analyse, nous avons identifié des synergies très importantes dans les pays concernés au niveau commercial, technologique et manufacturier, qui contribueront de manière décisive à la création de valeur à long terme. »
Après avoir signé l’accord, le président Andrea Moschetti a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir mené à bien cette opération, la plus importante et la plus complexe de l'histoire de FAAC, ce qui confirme la stratégie à long terme du groupe et de ses actionnaires, fortement engagés dans la croissance et l'amélioration des conditions de toutes ses parties prenantes, à commencer par ses employés et ses clients. »
L'opération a été financée entièrement par des ressources propres, « preuve de l'extraordinaire capacité de la société à générer des liquidités, même dans un contexte difficile comme celui que nous connaissons actuellement, et de la possibilité de poursuivre et d'intensifier son activité d'acquisition en
utilisant l'effet de levier et des formes alternatives de financement sur le marché des capitaux », explique le directeur financier Ezechiele Galloni.
Avec cette acquisition, FAAC poursuit son parcours de croissance soutenue qu'elle connaît depuis des années, que ce soit pour les lignes internes ou externes (19 acquisitions au cours des 10 dernières années), atteignant aujourd'hui un chiffre d'affaires consolidé estimé à plus de 600 millions d'euros, pour un effectif d'environ 3 300 employés. Fondée en 1965 par Giuseppe Manini à Bologne, FAAC est aujourd'hui un groupe international dirigé par une équipe de direction expérimentée et très motivée, opérant sur les 5 continents dans 26 pays, avec plus de 50 sociétés et 8 sites de production principaux.
La transaction est soumise aux conditions habituelles de clôture et d'approbation par l'autorité compétente, qui devrait s’achever au troisième trimestre 2020.
Ezechiele Galloni, Andrea Marcellan e Andrea Moschetti.
