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Italpizza, azienda leader
nella produzione di pizze, ha emesso un minibond da 20 milioni di euro, sottoscritto
da UniCredit e garantito al 70% da Sace.
L’operazione è strutturata con un piano di ammortamento ad hoc sulle specifiche
necessità aziendali e prevede una durata di 72 mesi.
Le risorse finanziarie
rivenienti dal prestito obbligazionario saranno utilizzate per supportare l’ambizioso
piano di espansione commerciale di Italpizza che prevede investimenti per
l'internazionalizzazione dell’azienda e delle sue controllate estere.
“L'accordo
finanziario appena sottoscritto è, per Italpizza, un grande segno di fiducia
ricevuto dalle partner istituzionali UniCredit e Sace", afferma il dg dell'azienda Andrea Bondioli. "Nella nostra visione, questo
ci permetterà di investire ulteriormente nel progetto di internazionalizzazione
in una logica sovranazionale e a lungo termine. Attualmente il 60% del volume
d’affari di Italpizza lo sviluppiamo all’estero, ma quasi esclusivamente a
marchio delle catene di distribuzione. L’evoluzione dei mercati suggerisce di diversificare i modelli distributivi
intensificando, come è avvenuto per il mercato italiano, la distribuzione anche
del nostro marchio che è sinonimo di prodotti d'alta qualità".
"Con questa operazione UniCredit
conferma la propria capacità di fornire alle imprese soluzioni finanziarie
specifiche", dichiara Andrea
Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit, "affiancando al
tradizionale supporto creditizio forme di accesso al mercato dei capitali utili
per sostenerne la crescita e gli investimenti. È il caso del minibond di
Italpizza, realtà imprenditoriale dinamica e innovativa che ha puntato sulla
dimensione internazionale per realizzare la propria strategia di sviluppo".
"Siamo sempre molto
soddisfatti di affiancare, grazie alla nostra offerta integrata di soluzioni
assicurative e finanziarie in grado di supportare a 360° i bisogni delle imprese, un’azienda come
Italpizza che, nonostante il contesto pandemico, punta ai mercati
internazionali come opportunità di crescita del proprio business", ha dichiarato Marco Mercurio, Responsabile Segmento Mid Corporate
Centro-Nord di Sace. "Permettere l’accesso delle aziende italiane al
mercato dei capitali attraverso strumenti di debito alternativi è parte
integrante della strategia di Sace e questa operazione ne è la conferma".
Italpizza Spa, con sede centrale a San
Donnino (Modena), è oggi leader nella produzione di pizze,
prima in Europa ad esportare negli Usa pizze italiane e primo esportatore italiano
di pizze cotte in forno a legna sul mercato americano. Fondata nel 1991, nel 2020 sviluppa un
volume d’affari di 170 milioni di euro, di cui il 60% sui mercati esteri
ripartito in 54 Paesi. Conta circa 120 milioni di pizze prodotte ogni anno e impiega
oltre mille addetti.
