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Il Gruppo IMA, punto di riferimento mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il
processo e il confezionamento, ha annunciato oggi che BDT & MSD Partners, banca
d’affari costituita per soddisfare le esigenze specifiche di imprenditori e
investitori strategici di lungo termine, ha sottoscritto un accordo vincolante
per effettuare un investimento di minoranza nella Società attraverso alcuni
suoi fondi affiliati. BDT & MSD Partners acquisirà la sua partecipazione da
BC Partners, un’importante società di investimento internazionale, e da altri
investitori. La famiglia Vacchi rimarrà socia di maggioranza di IMA.
Fondata nel 1961, IMA progetta e produce macchine automatiche
per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, dispositivi
medici, cosmetici, tè, caffè e altri prodotti alimentari, nonché soluzioni per
la mobilità elettrica e per l’automazione dei processi industriali. La Società è
presente in oltre 80 Paesi e conta 53 stabilimenti di produzione, che le
consentono di soddisfare una solida base di clienti blue-chip in Europa,
Nord America, Sud America, Asia e Medio Oriente. IMA ha installato circa 60.000
macchine e attualmente detiene più di 3.000 brevetti e domande di brevetto. Nel
2022, la Società ha registrato un fatturato di circa 2 miliardi di euro.
“Questo investimento di BDT & MSD Partners consentirà
a IMA di avviare una nuova fase di crescita e di avere un ruolo di leadership
nella transizione verso la sostenibilità dei materiali per il packaging.
I nostri clienti sono orientati a ridurre al minimo il loro impatto ambientale
e noi ci impegniamo a fornire una nuova generazione di soluzioni per il
packaging affidabili e innovative”, dichiara Alberto Vacchi, presidente
e amministratore delegato di IMA. “Riteniamo che la visione a lungo termine
di BDT & MSD Partners e la sua profonda esperienza nel sostegno alle imprese
familiari lo rendano un partner ideale per aiutarci a raggiungere questi
obiettivi e per accelerare la nostra crescita globale, anche nel mercato
statunitense”.
Alberto Vacchi prosegue: “BC Partners è stato un vero partner
strategico, in grado di fornire una forte leadership grazie alla sua
conoscenza del settore e il suo approccio di socio-operatore, aiutandoci a perseguire
la nostra visione. BC Partners ci ha supportato nel delisting di IMA
durante il periodo turbolento della pandemia Covid, rafforzando la nostra
posizione di leadership globale e, infine, nel selezionare il giusto partner
di investimento per il nostro prossimo capitolo di crescita”.
“Guidata dalla famiglia Vacchi negli ultimi sessant’anni,
IMA si è distinta come leader nel settore dei macchinari per il processo
e il confezionamento a livello mondiale”, afferma Byron Trott,
presidente e co-CEO di BDT & MSD Partners. “IMA ha dimostrato un’eccezionale
storia di successo e riteniamo che sia ben posizionata per le significative
opportunità che si prospettano nel settore. Questo investimento è emblematico
della nostra strategia di punta di fornire capitali a lungo termine allineati
ai soci e fondatori di attività familiari per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi”.
“IMA vanta una solida rete di clienti blue-chip e
un management di lunga data e di grande esperienza, la cui gestione e il
cui forte orientamento all’innovazione e alle operazioni sostenibili hanno
consolidato la reputazione della Società come partner di fiducia e leader
tecnologico”, commenta Mariafrancesca Carli, managing director di BDT
& MSD Partners. “Siamo entusiasti di collaborare con Alberto, la
famiglia Vacchi e l’intero team di IMA per sostenere la continua
crescita della Società”.
“Il nostro investimento in IMA dimostra la nostra
capacità unica di essere il partner di riferimento per imprenditori e manager,
sfruttando la forza della nostra esperienza nel settore e del nostro valore operativo
aggiunto. Grazie al nostro sostegno, IMA si è concentrata maggiormente sulla
ricerca e sviluppo, ha ampliato la sua forza lavoro, si è posizionata come partner
fondamentale per i suoi clienti e ha generato una crescita significativa e
ritorni sugli investimenti. Per noi è stato importante aiutare la famiglia
Vacchi a trovare il partner giusto per la prossima fase della sua
crescita e siamo certi che BDT & MSD Partners siano ben posizionati a
questo scopo. Siamo grati ad Alberto Vacchi e a tutto il management del
Gruppo IMA per la loro collaborazione”, dichiara Stefano Ferraresi,
partner di BC Partners.
BC Partners ha collaborato con la famiglia Vacchi per privatizzare
la Società, precedentemente quotata alla Borsa di Milano, nel corso del 2020, durante
il picco della pandemia Covid. Nel periodo in cui BC Partners è stato socio,
IMA ha effettuato cinque acquisizioni, ha sviluppato nuove linee di prodotti e
una divisione di automazione leader a livello mondiale, ha aumentato gli
investimenti in ricerca e sviluppo del 30% e ha rafforzato la propria catena di
fornitura . Queste iniziative hanno contribuito a garantire una forte performance
finanziaria, con una crescita del fatturato e dell’EBITDA rispettivamente di
oltre il 50% e del 70% dal momento del delisting della Società. IMA è dunque
oggi ben posizionata per proseguire la sua forte crescita, con un portafoglio
di ordini record e grazie alle favorevoli condizioni di finanziamento
predisposte da BC Partners.
IMA si impegna a sostenere i 17 Sustainable
Development Goals delle Nazioni Unite attraverso le proprie attività, anche
adottando iniziative volte a ridurre l’impatto ambientale dei propri processi
produttivi. Tra queste, si menziona IMA NoP (No-Plastic Program), che mira a
introdurre materiali ecosostenibili in tutta la catena di fornitura della Società,
e IMA Low (Low-Impact Program), che mira tra l’altro a ridurre i rifiuti della Società
e a minimizzare il consumo di energia e di acqua.
La chiusura dell’operazione è prevista per la fine del
2023 ed è soggetta all’ottenimento delle consuete approvazioni regolamentari. È stata concepita, originata e guidata dal management di IMA e da Poggi
& Associati in qualità di lead financial advisor. Anche Mediobanca e
BofA Securities hanno agito come financial advisor della Società nell’ambito
dell’operazione. JPMorgan Chase & Co. ha fornito consulenza finanziaria a
BC Partners. White & Case e FRM hanno agito, rispettivamente, come
consulenti legali e fiscali del Gruppo IMA e Chiomenti come consulenti legali
di BDT & MSD Partners, mentre Kirkland & Ellis come consulenti legali
di BC Partners.
