Finpanaria Spa ha formalizzato una Offerta
Pubblica di Acquisto di azioni della controllata Panariagroup Industrie
Ceramiche Spa al fine di acquisire la totalità delle azioni oggetto
dell’offerta stessa e conseguentemente procedere al cosiddetto delisting (la cancellazione di un titolo da un listino e il suo ritiro dalle negoziazioni di Borsa).
Mediante l’Offerta e l'abbandono di Piazza Affari,
Finpanaria si pone l’obiettivo di un ulteriore rafforzamento di Panariagroup,
operazione più facilmente perseguibile nello status di società non
quotata.
A tale riguardo, Finpanaria
ritiene che "i programmi futuri relativi all’azienda Panariagroup possano essere
più agevolmente ed efficacemente perseguiti in una situazione di controllo
totalitario e in assenza dello status di società quotata. La perdita di
tale status infatti è normalmente caratterizzata da minori oneri e da un
accresciuto grado di flessibilità gestionale e organizzativa alla luce dei
vantaggi derivanti dalla semplificazione degli assetti proprietari".
A seguito del perfezionamento
dell’offerta, Finpanaria intende continuare a sostenere lo sviluppo di Panariagroup,
consolidando e valorizzando il perimetro delle attività attuali e cogliendo,
allo stesso tempo, eventuali future opportunità di crescita in Italia e
all’estero, in linea con un indirizzo strategico volto alla valorizzazione del business
nel medio-lungo periodo e con una solida prospettiva di continuità
aziendale.
L’offerta avrà oggetto 11.788.406 azioni, con un prezzo di
offerta pari a 1,85 euro, che incorpora un premio pari al 20,8% rispetto al
prezzo ufficiale delle azioni alla data della comunicazione (31 marzo)
e un premio pari al 71,1% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi
ufficiali registrati dalle azioni nei sei mesi precedenti la data della
presente comunicazione.
Ai fini dell’offerta, Finpanaria è
assistita da Banca Akros, in qualità di advisor finanziario, e da
Chiomenti, in qualità di consulente legale. Il
finanziamento dell’offerta è stato gestito in collaborazione con Banco Bpm.