Sostenere i piani di
investimento e crescita delle imprese di piccole e medie dimensioni italiane con
strumenti di finanza alternativa. Questo è il principale obiettivo del nuovo
programma di Basket Bond del valore di 250 milioni di euro promosso
da BPER Banca e Cassa Depositi e Prestiti (CDP), al fine di
agevolare l’accesso al credito delle aziende italiane.
È la prima volta che un
piano di Basket Bond beneficia della garanzia del Fondo Europeo di Garanzia (FEG), gestito dal Gruppo Banca Europea
per gli Investimenti (Gruppo BEI), parte integrante del pacchetto di misure
di risposta al Covid approvato dalla UE nel 2020 e dedicato a contrastare
le difficoltà economiche e i rallentamenti produttivi causati dalla pandemia.
Nel dettaglio, BPER Banca
e CDP investiranno in minibond emessi da quelle imprese che intendono
finanziare la propria crescita utilizzando un canale alternativo a quello
creditizio tradizionale. Uno strumento caratterizzato da: (i) una durata più lunga
rispetto alle tradizionali scadenze, (ii) da regole meno stringenti sul fronte
delle garanzie e (iii) da interessi ridotti grazie anche al sostegno del FEG.
Tecnicamente,
l’investimento nel basket di minibond verrà effettuato da una società veicolo –
Special Purpose Vehicle (SPV) – che a sua volta emetterà titoli che
saranno acquisiti da BPER Banca, arranger del programma, e CDP
in quote paritetiche. L’iniziativa, che si concluderà a fine 2022, prevede
in particolare una prima emissione da 48 milioni: i titoli avranno una
durata di 6 anni e saranno comprensivi di preammortamento.
Le sei società,
selezionate senza applicare particolari vincoli settoriali, che partecipano
alla prima emissione sono: ICM Spa, CMB –
Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, Zanutta Spa, Cipriani
Profilati SB Srl, Weightpack Srl e Co.ge.fa Spa.
Grazie a
questa operazione, le aziende potranno dare attuazione ai rispettivi progetti
di sviluppo, in Italia e all’estero, anche attraverso acquisizioni volte al
consolidamento sui mercati di riferimento, come previsto nell’ambito dei
business plan delle società per il periodo 2022-2024.
Marco Mandelli,
Responsabile della direzione CIB di BPER Banca, ha commentato: “Questa
operazione si inserisce in un più ampio progetto di BPER Banca a sostegno delle
imprese italiane anche mediante prodotti innovativi, alternativi al credito
bancario tradizionale, che permettano alle aziende meritevoli di iniziare ad
accedere al mercato dei capitali con modalità semplificate. Questa emissione,
strutturata insieme a CDP, consente infatti di offrire liquidità a condizioni
competitive e con una durata media superiore a quanto normalmente in uso sui
finanziamenti bancari a medio lungo termine di natura chirografaria”.
Andrea Nuzzi,
Responsabile Imprese e Istituzioni Finanziarie di CDP, ha sottolineato: “Con questa
operazione CDP fa un ulteriore importante passo nel percorso di accompagnamento
al mercato dei capitali delle imprese italiane attraverso strumenti di finanza
alternativa in linea con i principi della ‘Capital Markets Union’. L’utilizzo
dei Basket Bond e della garanzia del Programma ‘European Guarantee Fund’ per la
prima volta in Europa in questa tipologia di operazioni testimonia la capacità
di innovazione finanziaria di CDP a sostegno dei piani di investimento e
crescita delle aziende italiane, coerentemente con le linee guida del Piano
Strategico 2022-2024”.